في الأحياء الفقيرة، عاش صبي صغير يدعى راي، خاليًا من أية مشاعر. ولكن فجأةً، اكتسب قدرةً عجيبة على رؤية “ألوان” لا يراها سواه، بل والتحكم بها. ذات يوم، فقد راي مأواه الوحيد، ذلك النفق المخصص للمشاة، وخسر أصدقاءه جميعًا بسبب ساحر. حتى نايلز، الذي كان يؤمن به ويتبعه، فقده أيضًا. حينها، أقسم الصبي عديم المشاعر على الانتقام، بادئًا رحلة بحثه لاستعادة مشاعره.