تم القبض على ليلي الساحرة السوداء في القلعة أثناء مطاردة الساحرات عندما كانت صغيرة وتم استخدامها لكسب سلطة الملك حتى عندما أصبحت بالغة. تعيش كل يوم كما لو كانت تتحمل بينما تتلقى الخوف والازدراء. ثم في يوم من الأيام، تلتقي بمهرج بلاط جديد. على عكس المهرجين الآخرين، فهو يتملقها ولا تحبه، لكن المهرج يظهر تعاطفه مع الساحرة. لماذا يظهر المهرج تعاطفه مع الساحرة؟ هل تستطيع الساحرة استعادة حياتها الحرة؟